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Beratung bei der Durchführung einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von rund 18,7 Millionen

RB aktuell – RB Reiserer Biesinger begleitet SNP SE bei Kapitalerhöhung

RB Reiserer Biesinger hat die SNP Schneider-Neureither & Partner SE („SNP SE“) mit Sitz in Heidelberg bei der Durchführung einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von rund 18,7 Millionen Euro beraten und unterstützt.

RB Reiserer Biesinger betreute hierbei insbesondere die Erstellung des Wertpapierprospektes und der Begleitdokumentation der Kapitalerhöhung. Darüber hinaus führte RB Reiserer Biesinger die erforderliche enge Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) und der Emissionsbank.

Gemeinsam mit der SNP SE und der Emissionsbank erstellten RB Reiserer Biesinger innerhalb eines ambitionierten Zeitrahmens den erforderlichen Wertpapierprospekt, erreichten dessen Billigung seitens der BaFin und führten das Bezugsangebot und die Kapitalerhöhung erfolgreich durch. Zudem begleitete RB Reiserer Biesinger Verhandlungen mit potentiellen Investoren. Die Kapitalerhöhung wurde trotz des gegenwärtigen schwierigen Börsenumfelds im Markt hervorragend angenommen und die neuen Aktien konnten ohne Probleme vollständig platziert werden.

 

Aufgrund der erfolgreichen Platzierung der Kapitalerhöhung fließt der SNP SE ein Bruttoemissionserlös von rund 18,7 Millionen Euro zu. Dies erhöht die finanzielle Flexibilität der SNP SE und sichert ihr die finanziellen Voraussetzungen für die Umsetzung ihrer internationalen Expansionsstrategie sowie für ihre anorganische Weiterentwicklung.

 

Die SNP SE versetzt ihre Kunden in die Lage, mit veränderungsfreudig IT den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten und Chancen im Markt zu nutzen. Lösungen und Software der SNP SE ermöglichen Zusammenführungen von bisher getrennten IT-Landschaften, stützen M&A-Projekte und Carve-Outs und fördern die Erschließung neuer Märkte jenseits des Heimatmarktes. Mit SNP Transformation Backbone® bietet die SNP SE die weltweit erste Standardsoftware, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und umsetzt. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile. Gleichzeitig können Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert werden.

 

Die SNP Gruppe beschäftigt in Europa, Südafrika, Asien und in den USA über 1.300 Mitarbeiter und befindet sich bereits seit Jahren auf starkem Expansionskurs. Bereits 2016 begleitete RB Reiserer Biesinger eine erfolgreiche Kapitalerhöhung der damaligen SNP AG (wir berichteten), die ebenfalls hervorragend im Markt angenommen wurde. Im Jahr 2017 erfolgte eine weitere Kapitalerhöhung sowie die Umwandlung in eine Societas Europaea zur Unterstützung des weiteren internationalen Wachstums der nunmehrigen SNP SE. Beide Maßnahmen wurden ebenfalls von RB Reiserer Biesinger umfassend betreut und begleitet. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2017 einen Umsatz von rund 122 Millionen Euro. Kunden sind global agierende Unternehmen und Konzerne aus der Industrie, dem Finanzsektor und dem Dienstleistungsumfeld. Die SNP SE als konzernleitende Obergesellschaft wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

 

Für RB Reiserer Biesinger haben beraten: RA Dr. Karl Benedikt Biesinger, RA Christian Diener, RA Oliver Peters, RA Pascal Ufer, RAin Madelaine Isabelle Baade